Paneles solares chinos: ¿por qué tan baratos?

En la actualidad, las compañías chinas lideran el mercado mundial de paneles solares de bajo costo. La inundación de paneles solares chinos baratos ha acelerado la instalación de proyectos solares en todo el entorno, pero también ha llevado a la quiebra a varios fabricantes de paneles solares de Estados Unidos y Europa.

El increíble éxito de los paneles solares chinos ha generado grandes interrogantes en el ámbito empresarial, político y comercial. De hecho, a principios de este año, Suniva y SolarWorld, los dos últimos fabricantes estadounidenses de paneles solares, se declararon en quiebra. El 25 de mayo de 2017, los acreedores de SolarWorld se unieron a los acreedores de Suniva para presentar un caso comercial contra los paneles solares fabricados fuera de Estados Unidos (ver mi blog sobre el caso comercial de los paneles solares).

En este contexto, surge la pregunta: ¿China es simplemente mejor en la fabricación o las compañías chinas están compitiendo de alguna manera de manera desleal?

¿Las compañías chinas venden a pérdida?

En la sede de Jinko Solar en Shanghai, le pregunté a Gener Miao, Vicepresidente Senior de Ventas y Marketing de Jinko, cómo responde a la afirmación de que las compañías chinas venden paneles solares a pérdida. Gener respondió: esta pregunta surge todo el tiempo. Y agregó: cuatro de los cinco mayores fabricantes de paneles solares del entorno son chinos. todos cotizan en bolsa en estados unidos. echa un vistazo, todos son rentables.

Comprobé que Jinko Solar, Trina Solar, Hanwha y JA Solar son rentables (Trina era rentable antes de convertirse en una empresa privada).

¿La mano de obra barata es la gran ventaja de costos?

Probablemente no. La fabricación de paneles solares es cada vez más automatizada. No importa dónde se fabriquen las células y paneles solares, la mano de obra es una parte cada vez más pequeña del proceso de fabricación. No es raro ver que los costos laborales representen solo el 5% del costo total de un panel solar. Durante una visita a una fábrica cerca de Shanghai, conté menos de veinticinco personas trabajando en varias líneas de ensamblaje de paneles solares. De hecho, los costos laborales en China han aumentado tanto en los últimos años que México ahora es más barato por hora que China. Si tu producto requiere mucha mano de obra, China no es el lugar más económico para fabricarlo.

¿El gobierno chino subsidia a las compañías de fabricación de paneles solares?

Esta es la pregunta más difícil y controvertida. Mientras estaba en Shanghai, me reuní con Herman Zhao, el Director Financiero de JA Solar. Herman tiene una educación y una carrera que abarca diferentes continentes. Obtuvo su licenciatura en China y su MBA en Estados Unidos. Ha trabajado en varias compañías chinas, pero también ha ocupado puestos ejecutivos en varias empresas de Silicon Valley.

Le pregunté a Herman si el gobierno chino era particularmente generoso con las compañías solares como la suya. Él respondió: sí, pero no es diferente al resto del entorno. en estados unidos, los estados y las ciudades ofrecen incentivos para atraer a empresas de alto crecimiento. las provincias chinas hacen lo mismo.

La respuesta de Herman tiene sentido, pero la mayoría de los expertos agregarían que los bancos chinos asumen riesgos mucho mayores y pueden ser más pacientes que sus contrapartes en otros países. Esto brinda a los fabricantes de paneles solares chinos la oportunidad de construir fábricas más grandes más rápidamente y de resistir mejor los ciclos de auge y caída típicos de la industria solar. Entonces, sí, el gobierno y los bancos de China son más generosos, pero no parece ser suficiente para explicar la gran ventaja de precios que JA, Jinko y otros ofrecen al mercado mundial.

Si no son pérdidas, mano de obra o subsidios, ¿cómo es que los paneles solares chinos son tan competitivos en costos?

Mientras buscaba la respuesta a esta pregunta, varios expertos de la industria me señalaron a la misma persona: Andy Klump. Andy es el CEO de Clean Energy Associates, con sede en Shanghai. CEA es una empresa altamente especializada en la cadena de suministro y servicios de ingeniería que se enfoca casi exclusivamente en la fabricación de células solares y paneles solares. [Divulgación completa: quedé tan impresionado con la experiencia de CEA que más tarde me uní a su junta directiva.]

Andy me explicó: el tremendo éxito de china en la fabricación de paneles solares de bajo costo se debe a dos cosas. en primer lugar, ningún otro país o región puede igualar la cadena de suministro única de china. en segundo lugar, china ha construido una enorme capacidad de fabricación de paneles solares que nadie más puede igualar.

Esta poderosa idea ha sido respaldada por una amplia gama de analistas estadounidenses y europeos, así como por los propios fabricantes chinos. Gener Miao de Jinko Solar lo expresó de manera muy práctica: construimos paneles solares en todo el entorno, pero china es el único lugar donde cada componente que necesitamos está disponible a pocos kilómetros de distancia. si necesitamos algo, podemos obtenerlo en una hora. sin envío. sin contratos. simplemente aparece en una camioneta. la clave es mantener nuestras fábricas funcionando continuamente y, en china, tenemos todo lo que necesitamos cerca.

La otra clave para las compañías chinas es la enorme capacidad de todas sus fábricas. Al igual que un rollo de papel higiénico es mucho más barato si lo compras en un paquete de 24 en Costco, cuanto más paneles solares puedas fabricar a la vez, más barato será cada panel. Incluso hay una regla para esto llamada ley de swanson, que establece que por cada duplicación del volumen de envío, el costo disminuye un 20%. En otras palabras, cuanto más fabricas, mejor te vuelves y más costos puedes reducir.

En su máximo apogeo, hace algunos años, la capacidad de fabricación de paneles solares en Estados Unidos alcanzaba aproximadamente 1 gigavatio por año (un gigavatio es suficiente para abastecer de energía a 250,000 hogares estadounidenses). En comparación, se espera que China tenga 51 gigavatios de capacidad de fabricación para fines de 201Eso es 50 veces más que Estados Unidos en su máximo apogeo. Incluso una pequeña aplicación de la Ley de Swanson sugiere que la capacidad de fabricación de paneles solares de China es una gran fuente de su ventaja de precios y que cualquier otro país tendrá dificultades para superarla.

El gobierno de Estados Unidos intentará responder a la pregunta sobre los paneles solares chinos más adelante este año

El caso comercial presentado por Suniva y SolarWorld afirma que los bajos precios de los paneles solares chinos perjudican a los fabricantes estadounidenses. Los hechos de este caso son increíblemente complejos, al igual que la política que lo rodea. Una respuesta inicial se espera por parte de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos a fines de septiembre de este año. Luego, será el turno del presidente de determinar qué, si acaso, se debe hacer.

Las implicaciones de los aranceles a las importaciones probablemente serán significativas y se tratan en mi otro artículo aquí: El caso comercial de la sección 201, Donald Trump y el abismo solar de 25 mil millones de dólares.